FM Logistic získala financovanie vo výške 320 miliónov eur na urýchlenie svojej rastovej stratégie v Európe

FM Logistic oznamuje úspešné uzavretie významnej refinančnej transakcie v celkovej výške 320 miliónov eur. Transakcia, ktorá výrazne prekročila očakávania, posilňuje finančnú štruktúru skupiny a podporuje ďalšiu expanziu jej aktivít v celej Európe.

Touto transakciou FM Logistic dosahuje nový míľnik v oblasti štruktúrovania svojho financovania, ktoré sleduje tri ciele: refinancovanie existujúcich záväzkov, podporu investícií do realitnej divízie a zabezpečenie ďalšieho rastu. Získanie 320 miliónov eur vyvolalo výrazný záujem bankového trhu, pričom dopyt takmer dvojnásobne prevýšil vybranú sumu. Takáto miera nadmerného dopytu svedčí o dôvere finančných partnerov v stabilitu obchodného modelu skupiny a v konzistentnosť jej rastovej trajektórie.

Transakcia je postavená na hybridnej štruktúre kombinujúcej korporátnu tranžu a tranžu zabezpečenú cieľovým portfóliom realitných aktív, čo ponúka flexibilitu a zároveň aj istotu. Navrhnutá na mieru FM Logistic, využíva realitné know-how spoločnosti NG Concept v spojení s operačným záväzkom FM Logistic, najmä prostredníctvom dlhodobých nájomných zmlúv na aktíva, ktoré priamo prispievajú k stabilným peňažným tokom a solídnej finančnej štruktúre. Transakcia je zároveň prvou svojho druhu s paneurópskou štruktúrou – zahŕňa aj aktívum v Španielsku, čo dokazuje schopnosť skupiny realizovať transakcie takéhoto rozsahu.

Kvalita transakcie umožnila zostaviť konzorcium 14 popredných bánk z ôsmich francúzskych a európskych bankových inštitúcií a zabezpečiť dlhodobé splatnosti s počiatočnou dobou deväť rokov s možnosťou predĺženia na jedenásť rokov, čo prekračuje štandardy trhu.

Táto transakcia nielen refinancuje existujúce záväzky, ale zároveň posilňuje dlhodobú investičnú kapacitu skupiny. Získané prostriedky budú smerovať do strategických priorít, najmä do rozvoja nehnuteľností – od identifikácie pozemkov až po výstavbu nových vlastných lokalít navrhnutých ako multi-klientske, škálovateľné a prispôsobiteľné – ako aj do automatizácie a externého rastu, a to v kontexte rýchlo sa meniacich dodávateľských reťazcov.

Skupina sa usiluje ďalej posilniť svoju pozíciu na kľúčových trhoch a aktívne prispievať k transformácii logistického sektora prostredníctvom rozvoja integrovanejších, efektívnejších a udržateľnejších riešení. Tento impulz je plne v súlade so stratégiou Powering 2030, ktorá spája ekonomickú výkonnosť, environmentálny dopad a sociálny záväzok.

Transakcia bola dokončená len za päť mesiacov vďaka silnej internej mobilizácii, čo potvrdzuje schopnosť tímov spojiť popredných finančných partnerov a realizovať operácie veľkého rozsahu pri zapojení širokého ekosystému zainteresovaných strán.